关注:抢疯了,这家电芯企业超额融资一倍
来源:创投日报 发布时间:2022-08-18 15:52:21

8月16日,欣旺达旗下“欣旺达电动汽车电池公司”(以下简称“欣旺达EVB”)完成60亿元新一轮融资,超出了此前规划的30亿元募资额度一倍,投前估值在220-230亿元之间,投后估值接近300亿元。天眼查信息显示,本次投资方为博华资本、深创投、源码资本、国家绿色发展基金。


(资料图片)

今年2月,欣旺达EVB刚刚完成24.3亿元Pre-A轮融资。本轮融资的阵容十分豪华,共吸引了19位投资方,其中有造车新势力“理小蔚”,传统车企上汽、广汽、东风、吉利,机构投资者天壹资本、华金资本、中信证券,产业资本OPPO、碧桂园创投等,深创投同样也参与了此次融资。

此前据报道,欣旺达EVB去年末启动了分拆上市计划,将作为独立公司主体上市,预计2023-2024年提交IPO。对此,欣旺达相关人士回复称:“不太了解情况,请最终以欣旺达公告为准。”

近两年内,欣旺达EVB已成为动力电池厂商中的最强黑马之一。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021年欣旺达EVB在国内市场份额排名第十,全年装车量为2.06GWh,市场份额为1.3%,在此之前,其从未进入过TOP10排名。今年以来,欣旺达EVB是中国市场装机量增速最快的动力电池厂商,前 7 个月的装机量达 3.24 GWh,同比增长 523%。4月,欣旺达EVB装机量一跃成为中国市场第5,截至7月,欣旺达国内装车量为0.75GWh,市场份额3.11%。

855亿元绿色基金再出手

参与欣旺达EVB此次融资的国家绿色发展基金,8月内已接连对两个新能源汽车项目出手投资。8月2日,其参与了上汽集团旗下智己汽车A轮融资;3日,其再次拟对长安汽联营企业阿维塔科技增资4.8亿元,完成后,国家绿色发展基金将成为阿维塔第五大股东,持股5.41%。

国家绿色发展基金是目前唯一一个环保领域国家级基金,设立于2020年,由中央财政和长江经济带沿线的11个省市地方财政共同出资,同时也吸引社会资本参与,一期规模达到855亿元。今年以来,国家绿色发展基金出手的一支子基金及两个直投项目,都与汽车出行领域相关。此次投资欣旺达EVB,加强了其在新能源汽车产业链上的进一步深入布局。

鲸平台专家、创道咨询合伙人步日欣表示,动力电池受市场追捧,根源于大家对新能源汽车产业未来发展的预期,在2022年上半年整个汽车产业下行的大趋势下,新能源汽车还有较大幅度的增长,足以看出这个产业后续的发展动力强劲。而且随着新兴造车势力的崛起,汽车越来越具备消费属性,产品更新换代周期越来越短,给汽车这个传统产业带来越来越多的活力。

鲸平台专家、洛克资本副总裁史松坡也同样看好动力电池赛道。他认为,新能源赛道属于大赛道,同时也是长周期赛道。动力电池受双碳政策驱动以及新能源汽车风口影响,发展潜力十足,市场迎来高速增长阶段,预计到2025年市场规模超过3000亿元。他同时指出,从公司的基本面来看,欣旺达是消费电Pack龙头企业,并且在2008年就涉足动力电池领域,技术积淀深厚,在锂电池行业,研发投入仅次于宁德时代、比亚迪。数据显示,欣旺达2021年整体研发投入23.3亿元,同比增长29%。欣旺达在HEV市场、BEV市场以及储能市场多向发力,动力电池进入多家主流车企供应链,进入发展快车道,目前的PE值保持在合理区间。

车企摆脱“宁王”

今年的世界动力电池大会上,广汽集团董事长曾庆洪直接向宁德时代“开炮”,“目前动力电池成本占汽车总成本的60%,我们现在不是在给宁德时代打工吗?”,并建议国家层面加强电池行业监督引导和统筹协调,改善供需失衡,协调价格回调到合理区间。

根据SNE Research的测算数据,到2025年,动力电池产销缺口将达到37%,装车缺口将达到25%,且持续维持供需紧张的状态。由此可见,在动力电池供需矛盾仍然突出的当前,“一家独大”的宁德时代已经让车企感到威胁。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树此前在采访中表示,“二线电池厂商具有配合厂家、供货及时的优势”。众多车企对欣旺达EVB的大力投资,体现了车企在保障供应链稳定上的紧迫感。

此外,其他二线厂商也有车企加快布局。2020年5月,大众集团宣布入股国轩高科,总持股26.47%,成为国轩高科的第一大股东。同年,戴姆勒大中华区投资有限公司出现在了孚能科技IPO战略投资者名单中,缴款金额为9.05亿元,将持有孚能科技约3%的股份。

今年以来,中创新航向港交所递交招股书,蜂巢能源计划寻求科创板上市,亿纬锂能拟向特定对象发行A股股票募集资金90亿元,国轩高科在瑞士证券交易所正式上市。二线动力电池企业一边寻求融资,一边加快扩产。

据统计,2022年一季度国内动力电池新投建项目约29个(2021年同期约为22个),规划动力电池产能超过870GWh(2021年同期约为350GWh),合计总投资金额超过3300亿元(2021年同期约为1600亿元)。

二线厂商的危与机

即使受到了投资机构、国资基金以及车企的大力支持,但二线动力电池厂商的爬坡之路,仍面临着较大挑战。

首先,在急速扩张的同时,二线厂商的盈利能力还远不如头部企业。通联数据datayes显示,欣旺达2019-2021年动力电池收入为8.49亿、4.28亿、29.33亿元,仅占公司总营收的3.36%、1.44%、7.85%,毛利率分别为11.31%、-14.85%、-0.87%。财报显示,欣旺达2021 年三季末的负债总额达到了 280.04 亿元,其中流动负债为 232.05 亿元,资产负债率高达74.79%。

与此同时,二线动力汽车厂商在消费者心中的信任度也仍然需要提升。今年8月,浙江卫视1818黄金眼节目报道,浙江宁波的一位零跑车主提车后发现,电芯从此前宣传的中航锂电变成了欣旺达,他表示不能接受并要求赔偿。

中银证券在研报中指出,二线电池企业内部的市场份额和排名一直处于动态变化中。总的来说,二线电池企业格局依然处于诸侯混战阶段,未来会持续面临洗牌,一些有产品力的企业可能会胜出。

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